Jun 22, 2021

Notizie da: Clayton Dubilier & Rice, GI Partners, SK Capital Partners, Intera Partners, Ardian Una delle più grandi società di acquisizione al mondo sta valutando una spettacolare offerta di acquisizione da £ 5,5 miliardi per Wm Morrison, la quarta catena di supermercati britannica per quota di mercato. Si veda qui skynews . Sky News ha appreso che Clayton Dubilier & Rice (CD&R) è nelle prime fasi della valutazione di un’offerta per la catena, una mossa che metterebbe a soqquadro il settore della vendita al dettaglio di prodotti alimentari del Regno Unito. Con una forza lavoro di circa 110.000 persone, Morrisons è uno dei maggiori datori di lavoro del settore privato in Gran Bretagna. Si dice che CD&R abbia iniziato a contattare le banche per finanziare una potenziale offerta per Morrisons negli ultimi giorni. Si è anche capito di aver fatto un approccio preliminare al consiglio di amministrazione di Morrisons. Una fonte ha avvertito, tuttavia, che un’offerta formale per il droghiere era tutt’altro che certa e che la divulgazione pubblica dell’interesse di CD&R potrebbe costringere all’abbandono del progetto. GI Partners, una delle principali società di investimento privato, ha annunciato oggi la chiusura del suo fondo di private equity, GI Partners Fund VI, con 3,9 miliardi di dollari di impegni totali. Si veda qui il comunicato stampa . Il fondo sovrascritto comprende un ampio gruppo di investitori globali e ha superato il suo obiettivo di 3,25 miliardi di dollari, oltre a superare il precedente aumento del Fondo V di 2,8 miliardi di dollari nel 2017. L’ultimo fondo di private equity GI Partners continua l’attenzione dell’azienda sugli investimenti orientati al controllo in società nordamericane con una solida protezione dai ribassi e un notevole potenziale di crescita in quattro settori chiave: sanità, infrastrutture IT, servizi e software. Il gruppo di Private Equity, composto da oltre 35 professionisti degli investimenti, è guidato dagli amministratori delegati Hoon Cho e Travis Pearson, promossi a Co-Heads of Private Equity nel 2020. La base di investitori diversificata di GI Partners Fund VI rappresenta 15 paesi e comprende fondi sovrani, pensioni, istituzioni finanziarie, società di gestione degli investimenti e family office. Philip Yau , amministratore delegato di GI Partners, ha dichiarato: “I nostri soci accomandanti hanno dimostrato convinzione nella nostra strategia resiliente, nel team, nella leadership e nei principi operativi. Siamo grati per il loro supporto e li ringraziamo per l’opportunità di essere amministratori del loro capitale.” Un’affiliata di SK Capital Partners, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per la vendita di Niacet Corp. a Kerry Group plc, la società globale del gusto e della nutrizione, per 1.015 milioni di dollari (€ 853m¹) senza contanti, senza debiti, soggetti alle consuete rettifiche di chiusura. Si veda qui il comunicato stampa . Dopo l’acquisizione, Niacet sarà integrata nella piattaforma globale di protezione e conservazione degli alimenti di Kerry. Jack Norris, amministratore delegato di SK Capital, ha dichiarato: “SK Capital ha il privilegio di collaborare con Kelly Brannen e l’intero team Niacet. Siamo orgogliosi e apprezziamo i risultati ottenuti da Niacet negli ultimi quattro anni, sfruttando le solide fondamenta che la famiglia Brannen ha costruito in molti decenni. Riteniamo che Niacet sia ben posizionata per continuare questa crescita e prosperare sotto la proprietà di Kerry. Auguriamo a Kerry e a tutti i dipendenti di Niacet ogni successo”. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine del terzo trimestre del 2021, fatte salve le consuete condizioni di chiusura e le approvazioni normative. Credit Suisse e The Valence Group di Piper Sandler hanno agito come consulenti finanziari di Niacet e Latham & Watkins LLP ha agito come consulente legale per SK Capital e Niacet. Intera Partners ha annunciato oggi la chiusura del suo quarto fondo. Il Fondo Intera IV è stato sottoscritto in eccesso e ha chiuso a 335 milioni di euro. Si veda qui il comunicato stampa . Intera ha ricevuto un forte sostegno dalla sua base di investitori esistente insieme a nuovi sostanziali impegni da parte degli investitori europei, internazionalizzando ulteriormente la base di investitori di Intera. La chiusura di Intera Fund IV segue le uscite di successo all’inizio del 2021, comprese le IPO di Sitowise e Kreate e la vendita di Rototec, nonché i recenti investimenti in Galena Pharma e Midagon. Dal 2007 Intera ha collaborato con imprenditori e team di gestione e ha supportato la crescita delle società in portafoglio. In media, le società in portafoglio di Intera sono cresciute di oltre il 200% durante la proprietà di Intera e Intera ha supportato molteplici espansioni nordiche ed europee come Kamux, PHM-Kotikatu e Renta. Il nuovo fondo continuerà la strategia di Intera di investire in società che cercano di accelerare la crescita e l’internazionalizzazione e l’aumento delle dimensioni del fondo consente di ridimensionare le società in portafoglio ancora più di prima. Il fondo si concentrerà sugli investimenti finlandesi con enfasi sui settori dei servizi, ma punterà anche su selezionate opportunità di investimento svedesi. Ardian, una casa di investimento privata leader a livello mondiale, annuncia oggi la disposizione di un Fondo per il debito Unitranche per supportare l’investimento di maggioranza di Synova in Orbis, un fornitore leader di servizi di sicurezza critici per il settore immobiliare vacante del Regno Unito. Si veda qui il comunicato stampa . Synova sostiene l’amministratore delegato, Ben Howard e, come parte della transazione, l’investitore storico NorthEdge rimarrà un significativo azionista di minoranza nel nuovo gruppo. Negli ultimi tre anni, Orbis ha aumentato i propri ricavi con un CAGR del 17% e ha ampliato le proprie capacità tecnologiche attraverso l’acquisizione di Optosafe, un fornitore di servizi TVCC all’avanguardia. La società si è inoltre classificata all’ottavo posto nel Profit Track del Sunday Times nel 2020. Si prevede che il settore trarrà vantaggio da forti venti favorevoli dati i cambiamenti strutturali nel mercato degli immobili commerciali che hanno subito un’accelerazione negli ultimi 18 mesi. Oltre a concentrarsi sulla crescita organica, Orbis punterà anche su una serie di acquisizioni strategiche in un mercato britannico ed europeo altamente frammentato.