Apr 23, 2019

Crédit photo © Reuters (Boursier.com) — Passer d'une démarche de vente à une démarche conseil, centrée sur le besoin du client, tel est l'objectif du Cercle, la nouvelle offre de la Gestion Sous Mandat d'Inocap Gestion dédiée aux conseillers. " Avec la baisse des rendements, l'inflation menace l'épargne investie en livrets et fonds en Euro. Pour accompagner efficacement les clients dans la durée, le rôle du conseiller est clef pour appréhender les objectifs et besoins à moyen et long terme, en proposant des solutions d'investissement adaptées à chaque moment de vie " affirme Olivier Bourdelas, Président d'Inocap Gestion. Le Cercle offre une solution clef en main que les conseillers peuvent utiliser avec flexibilité pour leurs clients, grâce à 27 profils en OPC ou en OPC et actions en direct, disponible dans les 4 enveloppes fiscales : comptes titres, PEA, contrats d'assurance-vie et capitalisation. Inocap Gestion a développé depuis 2015 un savoir-faire en gestion pour compte de tiers, en parallèle de ses activités historiques en non coté et en gestion collective. Avec 200 millions d'euros d'actifs et une équipe de 6 professionnels expérimentés à leur écoute, les conseillers peuvent s'appuyer sur une expertise crédible. " Le Cercle offre des outils et des services dédiés aux partenaires, afin de faciliter leurs missions au quotidien. Le Cercle permettra aussi de préparer l'arrivée prochaine du PER, qui va offrir un relai de croissance pour la profession des CGP et donner la possibilité aux sociétés de gestion de gérer ce type d'enveloppe grâce à la loi PACTE ", indique le groupe.