Aug 5, 2021

Share on Facebook Share on Twitter First Capital, società quotata all’Aim Italia specializzata in investimenti di Private Investments in Public Equity (PIPE) e di private equity, insieme alla società di consulenza finanziaria Capital For Progress Advisory, ha lanciato il siv (search investment vehicle) First4Progress (F4P). Si tratta di un veicolo di investimento innovativo, in sostanza un club deal, che  raccoglie capitali da destinare alla crescita di una pmi italiana, nell’ambito di un’operazione di pre-ipo o quotazione della stessa. F4P ha già raccolto 11 milioni di euro al primo closing, di cui 10 derivano dall’emissione di obbligazioni convertibili First4Progress CV 2021-2026, sottoscritte da investitori istituzionali e privati facoltosi  e da ieri negoziate sulla Borsa di Vienna. CFO sim ha agito come sole bookrunner, gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati dallo studio Gattai, Minoli, Partners (si veda qui il comunicato stampa ). È prevista una ulteriore raccolta del search fund con un secondo closing previsto entro il 31 ottobre 2021, per le quali sono già pervenute manifestazioni di interesse vincolanti. Il progetto F4P nasce con l’obiettivo di individuare e investire in aziende italiane leader di settore di riferimento, con un equity value compreso tra 50-100 milioni, per supportarne la crescita e l’ingresso nel mercato dei capitali con la quotazione in Borsa. Ricordiamo che First Capital nel luglio scorso ha organizzato il club deal di investitori privati Lab Investments srl che insieme a Virgilio Finance srl, boutique indipendente di servizi di investment banking, ha acquisito il controllo di Ghiaroni & C. srl, player di riferimento nella distribuzione di materiali e strumenti innovativi destinati ai laboratori analisi di aziende pubbliche e private (si veda altro articolo di BeBeez ). Lo scorso febbraio inoltre First Capital è salita al 25,01% di Industrie Chimiche Forestali spa con il supporto finanziario del fondo di private debt Impresa Italia gestito da Riello Investimenti Partners sgr, che ha sottoscritto un minibond da 5 milioni (si veda altro articolo di BeBeez ). Industrie Chimiche Forestali è una società specializzata in progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, principalmente per i mercati calzaturiero e della pelletteria, automotive e packaging, sbarcata all’Aim Italia nel maggio 2018, grazie alla business combination con la Spac EPS Equita PEP, la Spac promossa da Equita e Private Equity Partners (si veda  altro articolo di BeBeez ).