Jan 6, 2023

Notizie da: CIBC, Cerberus Capital Management, SDIC, Marathon Venture Partners, Darwin Ventures, Harbinger Venture Capital, Jensen-Capital Management e altri CA – CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce) fa sapere che farà appello contro una decisione del tribunale di New York che ha ritenuto la banca canadese responsabile per i danni in una causa intentata da Cerberus Capital Management LP. La banca afferma di aspettarsi che l’importo totale dei danni, inclusi gli interessi di pregiudizio, sarà di circa 848 milioni di dollari fino al 1° dicembre 2022. La CIBC afferma di non essere d’accordo con la base giuridica e fattuale della decisione della corte. La banca prevede di registrare un accantonamento al lordo delle imposte di circa 1,16 miliardi di dollari canadesi o 850 milioni di dollari canadesi al netto delle imposte nei risultati del primo trimestre 2023 relativi al caso. Cerberus ha intentato la causa nel novembre 2015. Il caso riguardava una transazione dell’ottobre 2008 in cui CIBC emetteva una nota a ricorso limitato a Cerberus specificando alcuni flussi di pagamento, e una successiva transazione nel 2011 in cui CIBC vendeva una quota residua nei flussi alla società di private equity. CHN – La cinese bioGenous ha annunciato il completamento di un round di finanziamento di serie A da 100 milioni di CNY, con la partecipazione guidata da SDIC e seguita dal suo attuale investitore Marathon Venture Partners. Si veda qui equalocean . I proventi saranno utilizzati principalmente per aiutare bioGenous a migliorare ulteriormente il sistema tecnologico CDMO e CRO di organoidi leader a livello mondiale, accelerare la costruzione e il funzionamento della base di produzione commercializzata ed espandere i mercati esteri. Dopo questo procedimento, bioGenous rafforzerà continuamente la cultura organoide multi-cancro, la manipolazione genica, lo sviluppo di farmaci e la valutazione dell’efficacia dei farmaci, le capacità della piattaforma, incluso il trapianto di animali sperimentali, e aumenterà in modo completo la capacità di produzione. TW – Profet AI, uno sviluppatore di soluzioni di apprendimento automatico automatico con sede a Taiwan, ha annunciato di aver raccolto 5,6 milioni di dollari in un round di finanziamento di serie A guidato da Darwin Ventures. Si veda qui technode . Anche Harbinger Venture Capital, Jensen-Capital Management e gli investitori esistenti Hive Ventures, AUO e SVTI hanno partecipato al round, ha dichiarato Profet AI in una nota. Profet AI ha affermato che utilizzerà questo finanziamento per accelerare la sua espansione all’estero in Giappone, Sud-est asiatico e Cina, sviluppare ulteriormente la sua piattaforma AutoML Virtual Data Scientist e le applicazioni Ready To Go e accelerare lo sviluppo di nuovi prodotti. Secondo la dichiarazione, l’intelligenza artificiale (AI) aziendale è un fattore abilitante significativo della digitalizzazione aziendale in tutto il mondo. Si prevede che il mercato crescerà a livello globale a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 34,6% dal 2022 al 2030, poiché sempre più aziende utilizzeranno strumenti di intelligenza artificiale e machine learning per guidare algoritmi predittivi e applicazioni per l’ottimizzazione operativa. L’area Asia-Pacifico registra attualmente il tasso di crescita più elevato nel mercato dell’IA aziendale, svelando le opportunità di mercato che Profet AI cerca attraverso la sua eventuale espansione all’estero. UAE – Nourish, una piattaforma di prenotazione di pasti a bordo negli Emirati Arabi Uniti, si è assicurata $ 400.000 in un round di investimenti condotto da investitori di Stati Uniti, Giordania, Arabia Saudita ed Egitto. Gli investitori strategici hanno coniato l’azienda con sede negli Emirati Arabi Uniti come UberEats for Airlines, secondo un comunicato stampa. Si veda qui zawya . Fondata nel 2020, Nourish utilizzerà i finanziamenti per sviluppare una nuova tecnologia dell’informazione (IT) e una rete logistica per l’aviazione commerciale. Mira inoltre ad ampliare la propria rete di supply chain in diversi aeroporti nei mercati emergenti e rafforzare la propria piattaforma assumendo nuovi talenti. Nourish ha implementato un’applicazione che collega le compagnie aeree ai venditori aeroportuali e una cucina cloud brandizzata nei terminal. Ha anche creato un nuovo modello di business per l’aviazione commerciale per cambiare la qualità del cibo inaccettabile e le scelte sugli aerei. La società ha recentemente siglato il suo primo accordo con l’aeroporto internazionale di Ras Al Khaimah negli Emirati Arabi Uniti. Tom Eliopoulos, un imprenditore libanese-greco e fondatore di Nourish, ha dichiarato: “Ora i passeggeri potranno ottenere ciò che vogliono sull’aereo… che si tratti di sushi, McDonald’s o persino un frullato proteico… e ti sarà servito dagli assistenti di volo al tuo posto.” Le sue osservazioni sono arrivate durante il Future Airport Development and Investment Summit che si è tenuto a Riyadh dal 7 all’8 novembre 2022. Commentando le prospettive dell’azienda per il 2023, Eliopoulos ha dichiarato: “Ora stiamo coinvolgendo piattaforme di consegna di cibo e partner di private equity che condividono la nostra visione per la creazione di una nuova rete di supply chain in centinaia di aeroporti nei mercati emergenti”. Nel frattempo, Neil Ylanan, azionista di Nourish, ha osservato: “Il settore del catering di volo e dei servizi a bordo presenta colli di bottiglia significativi e l’aumento dei costi delle operazioni, in particolare dei pasti speciali, sta esercitando pressioni sulle compagnie aeree per servire meglio i propri clienti”. UAE – Alpha Dhabi Holding, un’unità della International Holding Company di Abu Dhabi, e il fondo sovrano dell’emirato Mubadala Investment Company stanno formando una joint venture per co-investire in opportunità di credito privato in un contesto monetario inasprito a livello globale. Si veda qui thenationalnews . Nell’ambito della partnership, le due società investiranno collettivamente fino a Dh9 miliardi ($ 2,5 miliardi) nei prossimi cinque anni, sfruttando la partnership strategica e a lungo termine di Mubadala con Apollo Global Management, ha dichiarato Alpha Dhabi in una dichiarazione giovedì all’Abu Dhabi Securities Exchange, dove vengono scambiate le sue azioni. Mubadala deterrà l’80% della proprietà della joint venture con sede nel mercato globale di Abu Dhabi, mentre il restante 20% sarà detenuto da Alpha Dhabi. Si stima che il settore del credito privato, o prestito non bancario, valga circa 1,3 trilioni di dollari. Il credito privato ha rappresentato circa il 17% del credito totale lo scorso anno ed è aumentato del 14% ogni anno dal 2000, circa il doppio del tasso di credito pubblico, secondo Bank of America Merrill Lynch. USA – Un’affiliata di Stellex Capital Management LLC (“Stellex”) ha acquisito G2 Web Services, Inc. (“G2”), Lundquist Consulting, Inc. (“LCI”) e Fintellix India Private Limited (“Fintellix”, insieme a G2 e LCI, la “Piattaforma”) di TransUnion (NYSE: TRU). “Sono entusiasta di guidare la prossima fase di crescita di queste attività eccezionali. In collaborazione con Stellex e i team della piattaforma, ci impegneremo per essere più audaci e all’avanguardia nell’innovazione e fornire i più alti standard di qualità e affidabilità per i nostri clienti” Si veda qui il comunicato stampa . In concomitanza con la transazione, Stellex ha nominato Brian Longe amministratore delegato della neonata piattaforma. Il signor Longe vanta oltre 30 anni di esperienza nella crescita di aziende tecnologiche e di servizi di dati sia in contesti di private equity che di mercati pubblici. Più recentemente, è stato CEO di Sontiq, un fornitore di protezione dai furti di identità di alto livello per aziende e consumatori. Prima di Sontiq, Longe è stato CEO di Wolters Kluwer Financial Services e American Stock Transfer & Trust Company LLC. USA – SureWerx, fornitore leader in Nord America di dispositivi di protezione individuale, attrezzature di sicurezza e soluzioni per utensili, ha annunciato oggi la vendita dell’azienda da The Riverside Company a Partners Group, una società leader nei mercati privati globali. Si veda qui il comunicato stampa . Derek Lim, Managing Director, Private Equity Goods & Products Industry Vertical, Partners Group, ha dichiarato: “Per conto dei nostri clienti, siamo entusiasti di collaborare con il team di SureWerx per consolidare il suo forte track record di crescita, anche attraverso acquisizioni strategiche, mantenendo al contempo il suo eccezionale track record di servizio. SureWerx è un fornitore leader di prodotti tecnici per la sicurezza con un portafoglio di marchi forti e una storia di innovazione di prodotti di successo per i suoi clienti e utenti finali attraverso molteplici canali di distribuzione. La sicurezza industriale è una nostra area tematica di interesse da oltre quattro anni e siamo convinti del potenziale di crescita di SureWerx grazie al suo ampio portafoglio di prodotti, alla diversificazione del mercato finale e alle interessanti prospettive del settore. I prodotti di SureWerx svolgono un ruolo importante nel garantire la sicurezza dei lavoratori, il che è in linea con il nostro impegno a investire in società che hanno un impatto positivo sugli stakeholder. Siamo entusiasti di collaborare con Chris e il suo team per portare avanti le nostre iniziative di crescita per la creazione di valore condiviso”. USA – Round Hill Music Royalty Partners (Round Hill Music), una società di private equity dedicata a investire in diritti d’autore musicali, ha acquisito le royalties del produttore e i relativi diritti del produttore musicale Steve Lillywhite. I termini finanziari della transazione non sono stati resi noti. Si veda qui privateequitywire . Lillywhite ha prodotto o contribuito a più di 500 dischi in una carriera che dura da oltre quattro decenni lavorando con artisti tra cui U2, The Rolling Stones, Morrissey, Dave Matthews Band, The Talking Heads, David Byrne, Phish e Counting Crows, tra gli altri. Nel 2005, ha vinto il Grammy come produttore dell’anno ed è stato il produttore di How to Dismantle an Atomic Bomb degli U2, che ha vinto rispettivamente il Grammy per l’album dell’anno e il miglior album rock, sempre nel 2005. Ha vinto il Grammy nel 2001 e 2000 per il suo lavoro rispettivamente su Walk On (disco dell’anno) e Beautiful Day (disco dell’anno) degli U2. Questa transazione segue l’anno più attivo nei 12 anni di storia di Round Hill Music, con l’azienda che ha investito oltre 200 milioni di dollari in più di 40 acquisizioni nel 2022. USA – Dopo aver debuttato mercoledì mattina nel trading sul Nasdaq, le azioni di Alvarium Tiedemann Holdings, l’attesissima quotazione di un importante consulente per gli investimenti registrato con un patrimonio di 60 miliardi di dollari, sono scese di quasi un terzo in valore. Si veda qui investmentnews . Alle 12:20 di mercoledì, le azioni venivano scambiate a $ 7,78; martedì, quando la società operava come società separata e società di acquisizione per scopi speciali, o SPAC, le azioni avevano chiuso a $ 10,33. Durante l’estate, gli osservatori del settore e i banchieri hanno notato che la fusione Tiedemann/Alvarium è stata un elemento di spicco nel settore RIA (Registered Investment Advisor) a causa della sua attenzione agli investitori con un patrimonio netto elevato, i clienti più redditizi con cui lavorare per i consulenti finanziari. A novembre, le società combinate hanno registrato un utile netto di 8,2 milioni di dollari per il terzo trimestre dello scorso anno. L’industria delle RIA è in forte ascesa da oltre un decennio poiché un’ondata di fusioni e acquisizioni ha inviato ondate di capitale alle aziende, con grandi aggregatori che cercano di accaparrarsi aziende più piccole e gestori di private equity interessati alle RIA a causa dei loro flussi di cassa costanti, che può restituire dal 25% al ​​35% annuo. Ma per la maggior parte, le RIA hanno evitato i mercati pubblici, dove devono affrontare un controllo molto maggiore da parte degli investitori e sono soggette a una serie di forze di mercato, compresi i venditori allo scoperto. La situazione è cambiata con l’annuncio del settembre 2021 che Tiedemann Group, una società di investimento e gestione patrimoniale con sede a New York, e Alvarium Investments Limited, una società di gestione patrimoniale e investimento londinese con portata globale e una RIA a Miami, si stavano fondendo e poi alla fine si sarebbero unite con le SPAC, Cartesian Growth Corp. Quella nuova società, Alvarium Tiedemann Holdings, ha iniziato a fare trading mercoledì con il simbolo ticker ALTI. ZA – Tre imprenditori tecnologici sudafricani sperano che la loro blockchain in fase iniziale chiamata Fraxeum cambierà il mondo della finanza. Si veda qui ventureburn . Questo, poiché sempre più istituzioni, banche e fornitori di servizi adottano la blockchain per consentire opportunità di microinvestimento su vasta scala per gli investitori al dettaglio. I co-fondatori Llew Morkel, Khaya Maloney e Barry Tuck hanno appositamente creato Fraxeum per consentire investimenti in un’ampia gamma di asset class. Tuck, Chief Strategy Officer della start-up, afferma: “In sostanza, Fraxeum tokenizza l’equity in qualsiasi tipo di asset: mondo reale o digitale, tradizionale o alternativo, consentendo la frazionamento dell’equity in milioni di micro-azioni. “Oltre alla blockchain abbiamo quindi sviluppato una gamma di soluzioni fintech che facilitano il semplice KYC, AML e onboarding del cliente, depositi e prelievi fiat diretti, un desk OTC secondario per la rivendita di micro-azioni e molto altro”. Lo sviluppo arriva tra la crescente disuguaglianza finanziaria in tutto il mondo. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite del 2020, 1,3 miliardi di persone in 107 paesi in via di sviluppo sperimentano privazioni in termini di salute, istruzione e standard di vita a causa delle loro condizioni finanziarie. Queste persone sono escluse dall’economia formale, intrappolate dalla loro situazione finanziaria con accesso limitato a piattaforme, prodotti e servizi che possono consentire loro di elevarsi.