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About Bellevue Asset Management

Bellevue Asset Management LLC is a fee-only investment manager overseeing more than $160 million in client assets. The firm is registered with the SEC as an Investment Advisor and offers its clients comprehensive financial planning services and customized portfolio management. Bellevue Asset Management was formed in June 2003 by the principals who were a team at Oppenheimer and Co. in Seattle. Believing that planning based approach with a fee only compensation structure would be better for their clients, the team left Oppenheimer to start the new company.

Bellevue Asset Management Headquarter Location

11400 SE 8th Street Suite 465

Bellevue, Washington, 98004,

United States

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Latest Bellevue Asset Management News

Bellevue Asset Management lanciert Bellevue Global Income (Lux) Fonds

Oct 11, 2021

Neue Fixed-Income-Alternative Küsnacht/Zürich – Mit dem Bellevue Global Income (Lux) Fonds bietet Bellevue Asset Management den Anlegern zukünftig eine neue, innovative Fixed-Income-Lösung an. September 2021 aufgelegt und basiert auf einer Fixed-Income-Strategie, die bereits Teil des breit diversifizierten Bellevue Global Macro Fonds ist und seit mehreren Jahren erfolgreich umgesetzt wird. Ziel des neuen Fonds ist es, eine Mehrrendite von 2% bis 4% gegenüber dem EUR-3-Monats-Geldmarktsatz zu erzielen. Wie bei der Global-Macro-Strategie besteht das Portfolio Management Team des neuen Fonds aus Alexandrine Jaecklin und Lucio Soso. «Wir konnten in den letzten elf Jahren umfangreiche Erfahrungen bei der Umsetzung der Global-Macro-Strategie sammeln, die sich jetzt in der reinen Fixed-Income-Lösung niederschlagen», erklärt Jaecklin, die für den Anleihenbereich bei Bellevue zuständig ist. Das neutrale Portfolio des Bellevue Global Income Fonds besteht aus 50% Staatsanleihen und 50% High-Yield-Bonds. Diese Zusammensetzung basiert auf einer hauseigenen Allokationsanalyse, welche zeigt, dass diese Aufteilung zu den effizientesten Portfolioallokationen gehört. Es ermöglicht, die Nachteile eines reinen High-Yield-Anleihenportfolios zu reduzieren, indem eine höhere Liquidität, eine tiefere Volatilität und geringere Drawdowns erzielt werden. «Der High-Yield-Sektor ist sehr heterogen, bietet jedoch gute Investmentchancen. Er ist der Ertragsbringer», so Jaecklin. Bei Bedarf kann bei einem veränderten Investmentumfeld der High-Yield-Anteil bis auf 30% vermindert oder bis zu einem Anteil von 70% erhöht werden. Die Risiko-Ertrags-Steuerung erfolgt dabei über die Staatsanleihenquote, die einen Absicherungsbeitrag liefert. «Staatsanleihen dienen uns als Sicherheit und tragen trotzdem zur Performance bei», ergänzt Soso. Das Fondsmanagement hat die Möglichkeit, bei Staatsanleihen mittels Futures long oder short zu gehen. «Das ermöglicht uns ein sehr kosteneffizientes Investieren mit hoher Liquidität», so Soso weiter. Ausserdem nutzt das Management Team etablierte und erfolgreiche Investmentprinzipien. «Wir setzen auf Fundamentalanalyse und investieren nur in das, was wir genau verstehen», betont Jaecklin. «Und wir versuchen, das Portfolio stabil und damit die Transaktionskosten möglichst gering zu halten.» Ein weiterer, zunehmend wichtiger Aspekt ist die Integration von ESG-Kriterien. Beim Bellevue Global Income werden relevante ESG-Aspekte entlang sämtlicher Schritte des Anlageprozesses berücksichtigt. Hierfür kooperiert Bellevue mit weltweit führenden ESG-Research-Anbietern. Der neue Fonds notiert in Euro; andere Währungen wie Schweizer Franken, US-Dollar und britisches Pfund werden abgesichert. (Bellevue Asset Management/mc/ps)

Bellevue Asset Management Investments

24 Investments

Bellevue Asset Management has made 24 investments. Their latest investment was in Radius Health as part of their Series C on November 11, 2008.

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Bellevue Asset Management Investments Activity

investments chart

Date

Round

Company

Amount

New?

Co-Investors

Sources

11/12/2008

Series C

Radius Health

$82.5M

Yes

2/22/2008

Series C

Biovascular

$10.87M

Yes

7/11/2007

Series D

TargeGen

$40M

Yes

3/20/2007

Private Equity - II

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$99M

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10

3/8/2006

Series B

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Date

11/12/2008

2/22/2008

7/11/2007

3/20/2007

3/8/2006

Round

Series C

Series C

Series D

Private Equity - II

Series B

Company

Radius Health

Biovascular

TargeGen

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Amount

$82.5M

$10.87M

$40M

$99M

$99M

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Co-Investors

Sources

10

10

Bellevue Asset Management Portfolio Exits

13 Portfolio Exits

Bellevue Asset Management has 13 portfolio exits. Their latest portfolio exit was Calypso Medical Technologies on September 22, 2011.

Date

Exit

Companies

Valuation
Valuations are submitted by companies, mined from state filings or news, provided by VentureSource, or based on a comparables valuation model.

Acquirer

Sources

9/22/2011

Acquired

$991

3

5/13/2011

Merger

6/30/2010

Acquired

$991

1

00/00/0000

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10

00/00/0000

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$991

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10

Date

9/22/2011

5/13/2011

6/30/2010

00/00/0000

00/00/0000

Exit

Acquired

Merger

Acquired

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Companies

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Valuation

$991

$991

$991

$991

Acquirer

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Sources

3

1

10

10

Bellevue Asset Management Team

2 Team Members

Bellevue Asset Management has 2 team members, including former Chief Executive Officer, Anders Hove.

Name

Work History

Title

Status

Anders Hove

Chief Executive Officer

Former

Rubino Di Girolamo

Chief Financial Officer

Former

Name

Anders Hove

Rubino Di Girolamo

Work History

Title

Chief Executive Officer

Chief Financial Officer

Status

Former

Former

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