NM2

Jul 27, 2020

Abengoa ha comunicado a la CNMV que a día de hoy se encuentra en proceso de documentar una operación destinada a dar cumplimiento a cuatro necesidades básicas para el futuro de la sociedad: la línea de financiación con la garantía del ICO, el acuerdo con los proveedores y acreedores comerciales, la modificación de determinadas condiciones de la deuda con los acreedores financieros NM2, Reinstated Debt, Bono Convertible de A3T y deuda Old Money y la disposición de línea de avales, con la intención de proceder a la firma del acuerdo de restructuración antes del 31 de julio de 2020 Según el comunicado de la compañía, "el posterior cierre de la operación estará sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones y, en particular, a la obtención de los consentimientos necesarios". Por todo ello, asegura el hecho relevante, el consejo de administración, reunido hoy lunes, ha decidido suspender la sesión y reanudarla en los próximos días, y en todo caso antes del próximo 31 de julio. En relación a este acuerdo la compañía subraya que la entidad prestataria de la nueva financiación y línea de avales será Abengoa Abenewco1 SAU (“Abenewco 1”), entidad que es desde 2017, la cabecera de todas las sociedades operativas del grupo. Todos los nuevos fondos deberán usarse exclusivamente para las necesidades del grupo que encabeza Abenewco 1. Por otro lado, la operación implicará que antes de fin del presente año se conviertan en acciones de Abenewco 1 todos los instrumentos convertibles que se encuentran emitidos en la actualidad y los nuevos que vayan a emitirse como consecuencia de la ejecución de la misma, lo que implicara, necesariamente, la ruptura del grupo económico actual, encabezado por Abengoa, que está previsto que pase a ser un accionista minoritario de Abenewco 1. Pero la empresa precisa es su comunicación al regulador de los mercados que "en relación con la sociedad individual Abengoa, S.A., se quiere recordar que la operación de restructuración de Abenewco 1 no sería suficiente, por si sola, para poder reequilibrar su patrimonio que se encuentra en causa de disolución. Por lo tanto erá adicionalmente necesario que se adhiera una mayoría superior al 95% de un pasivo de 153 millones de euros de la Sociedad a la solicitud de conversión de sus deudas en préstamos participativos. A fecha de hoy, precisa la sociedad,  el porcentaje acumulado de adhesiones a esta fórmula no es todavía suficiente Abengoa reitera que la firma del acuerdo antes del 31 de julio es fundamental para resolver la delicada situación que atraviesan sus negocios como consecuencia de la ausencia de liquidez y avales que, como ya se adelantó, están afectando de manera severa a los mismos, haciendo muy difícil su viabilidad. Archivado en Rebrotes