Multiservizi

Jun 6, 2019

Safety21 compra Multiservizi srl e raccoglie 29 mln euro tra capitale e finanziamenti per prossime acquisizioni La scaleup italiana leader nel mercato della sicurezza stradale Safety21, partecipata da HAT Sicaf dal 2016, ha annunciato ieri un aumento di capitale da 14 milioni, un finanziamento da 15 milioni e un’acquisizione (si veda il comunicato stampa ). Nel dettaglio, la società lo scorso maggio ha concluso l’aumento di capitale di 14 milioni di euro interamente sottoscritto dall’attuale compagine sociale e cioé Gianluca Longo (fondatore e group ceo di Safety21), il presidente Domenico Mazzilli, appunto HAT Holding (al 30% dal luglio 2016, si veda altro articolo di BeBeez ), Laurent Asscher (fondatore del fondo Usa Airtek Capital Group) e il family office dell’imprenditore Germano Fanelli. Questi 14 milioni di vanno ad aggiungere ai 6,5 milioni già sottoscritti negli ultimi anni. L’aumento è stato affiancato da un finanziamento senior da 15 milioni ottenuto da un pool di banche formato da UBI Banca (capofila) e da Banco Bpm.L’operazione di aumento di capitale è stata conclusa con il supporto legale degli studi Orrick e LMS Studio Legale. Per l’operazione di finanziamento, la società è stata assistita dal financial advisor Ethica Mittele dall’advisor legale Orrick. Le banche sono state assistite da Legance – Avvocati Associati. Quello raccolto nelle ultime settimane è quindi un paniere di risorse da 29 milioni di euro interamente destinate all’acquisizione di società target già identificate nel mercato di riferimento, nazionale e internazionale. E la prima acquisizione della serie è appunto quella annunciata ieri. S21 ha infatti comprato il 100% di Multiservizi srl, azienda leader in Italia nella gestione in outsourcing delle sanzioni al codice della strada a veicoli stranieri e relativo recupero dei crediti inesatti. Safety21 è stata assistita nell’operazione dallo studio legale Orrick e dall’advisor Deloitte, mentre l’avvocato Lorenzo Tysserand ha assistito Multiservizi. Quest’ultima, con sede ad Orvieto, è nata nel 1999 e include nel suo perimetro il ramo operativo di Tecnotraffico srl, acquisito l’anno scorso. La società ha chiuso il 2018 con ricavi per 2,6 milioni di euro, un ebitda di 711 mila euro e una liquidità netta di 637 mila euro (si veda qui l’analisi di Leanus , una volta registrati gratuitamente). Il ceo Longo ha commentato: “Multiservizi porterà in dote al nostro gruppo management e know-how per lo sviluppo di specifiche applicazioni verticali sulla nostra piattaforma cloud IoT TITAN, oltre a un portafoglio clienti di oltre 300 enti locali italiani, tra cui le principali città metropolitane”. “Si apre oggi per Safety21 una nuova fase caratterizzata da crescita per linee esterne”, ha dichiarato Ignazio Castiglioni, amministratore delegato di HAT, che ha aggiunto: “Siamo certi che con questa operazione, la prima di una serie di aziende target da acquisire in ambito nazionale e internazionale già identificate, si siano poste le basi per costruire uno dei player più interessanti nel settore della sicurezza stradale e dell’enforcement violation outsourcing”. Safety21 è la società italiana di servizi tecnologici per il miglioramento degli standard della sicurezza stradale, che offre agli enti pubblici ed alle forze di polizia, in proprio e tramite le aziende del Gruppo, servizi di outsourcing scalabili ed innovativi attraverso la piattaforma proprietaria cloud IoT TITAN: una tecnologia altamente innovativa che consente il pieno controllo della gestione di tutto il processo sanzionatorio attraverso un’offerta end-to-end che va dalla gestione IoT per la rilevazione delle infrazioni, passando per tutte le procedure amministrative sino alla riscossione coattiva dei crediti inesatti. Il gruppo, fondato nel 2011, ha sede a Roma, conta le sedi operative a Milano, Torino, Orvieto, La Spezia e Varese e comprende oggi, oltre a Safety21 e Multiservizi, le società ServiceNet21 srl, A21 Riscossioni srl e Consel srl. Queste ultime due sono entrate nelperimetro di Safety21 neell’aprile 2017, in un’operazione condotta in partnership con Engineering spa. Da un lato le due società hanno infatti comprato la maggioranza del capitale sociale di Consel srl Pubblico e Privato, società attiva nel settore della prestazione di servizi di consulenza e, in particolare, nei campi del marketing territoriale e della comunicazione. Dall’altro, hanno comprato A21 Riscossioni srl, attiva nella realizzazione di software ed erogazione di servizi informatici per la riscossione dei crediti a favore della pubblica amministrazione in ambito Codice della strada (si veda altro articolo di BeBeez ). Il Gruppo Safety21 ha chiuso il 2018 con 25 milioni di euro di ricavi pro-forma con un ebitda di 7 milioni. HAT Sicaf è il veicolo di private equity dedicato alle pmi del gruppo HAT, controllato dai managing partner Nino Attanasio e Ignazio Castiglioni. Tramite HAT sgr il gruppo gestisce quattro fondi di investimento riservati. In particolare, il fondo Ict e il fondo Sistema Infrastrutture controllano insieme l’8,64% del capitale di Sia e insieme agli altri soci sta trattando l cessione delle quote a Cdp Equity e Poste Italiane (si veda altro articolo di BeBeez). Nel febbraio scorso HAT tramite il fondo Technology & Innovation ha comprato per 3 milioni di euro il 43% del capitale di Advice Group, società che opera nel settore del promotion, loyalty & community marketing (si veda altro articolo di BeBeez ).